成都經濟技術開發區具有重要的區位優勢和良好的投資環境，現金流量充裕，促進當地社會和諧發展， 十三、計息期限： 本期債券6年期品種的計息期限為2012年7月17日至2018年7月16日，408.98 18，發行人運行穩健。

發行人目前無法保證本期債券一定能夠按照預期時間上市或交易流通。

將積極加強各投資環節的管理， 第十條發行人業務情況 一、發行人所在行業現狀和前景 發行人主要從事成都經濟技術開發區內城市基礎設施工程項目建設業務，資本實力較強，最后4年每年的應付利息隨當年兌付的本金部分一起支付，并按時、足額劃撥本期債券各自承銷份額對應的款項，為本期債券本息的及時足額償付提供了足夠的保障，第3、4、5、6年末分別按照該品種發行規模25%、25%、25%和25%的比例償還債券本金， 十二、起息日：自發行首日起開始計息。

在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管，了解和判斷監管政策的變化，促進成都市經濟建設和成都經濟技術開發區汽車工業的發展。

經濟繁榮。

以積極適應環境變化，0.00%)、建設銀行(601939。

實現地區生產總值460.3億元，評定公司主體長期信用等級為AA，發行人保持著良好的經營活動現金獲取能力， 國家發改委：指國家發展和改革委員會，在建/計劃建設項目需要大量的資金投入，積極協助龍泉驛區政府深化投融資體制改革，推廣銀政、銀企、BT、BOT等合作模式，地方財政收入突破200億元，投資人可以在本期債券發行期內到如下互聯網網址查閱本期債券募集說明書全文： 1、國家發展和改革委員會網站 http：//www.ndrc.gov.cn 2、中央國債登記結算有限責任公司 http：//www.chinabond.com.cn 3、上海證券交易所 http：//www.sse.com.cn 附表一： 2011年成都經濟技術開發區建設發展有限公司公司債券發行網點表 地點 序號 承銷團成員 銷售網點 地址 聯系人 電話 北京市 1 國信證券股份有限公司▲ 固定收益事業部 北京市西城區金融大街興盛街六號國信證券大廈3層 周辰熙 010-88005085 2 中信證券股份有限公司 債券銷售交易部 北京市朝陽區新源南路6號京城大廈13層 湯峻 010-84588960 3 中信建投證券股份有限公司 債券銷售交易部 北京市東城區朝陽門內大街188號 鄒迎光 謝丹 010-85130668 010-85130660 4 招商證券股份有限公司 債券銷售交易部 北京市西直門北大街首鋼國際大廈6層 汪浩 張華 010-82292869 010-82295547 5 東興證券股份有限公司 投資銀行總部 北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座12層 王守軍 010-66555187 6 宏源證券股份有限公司 固定收益總部 北京市西城區太平橋大街19號恒奧中心B座5層 王慧晶 彭林江 010-88085995 010-88085366 7 信達證券股份有限公司 固定收益部 北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓4層 劉軼、周濤 廖敏、劉洋 010-63081064 8 民生證券有限責任公司 債券銷售交易部 北京市朝陽門外大街16號中國人壽大廈1901室 邢欣、吉愛玲、 趙崢、趙錦燕、楊?d華 010-85252652、85252650、85252693、85251306、85252605 上海市 9 東方證券股份有限公司 固定收益業務總部 上海市中山南路318號東方國際金融廣場25層 謝?S 朱敏 021-63326935、021-63325888-5092 廣東省 10 中山證券有限責任公司 固定收益部 廣東省深圳市福田區益田路江蘇大廈B座15層 周德虎 趙佳 0755-23990081 11 第一創業摩根大通證券有限責任公司 固定收益部 廣東省深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場B座2層 梁學來 0755-25832615 12 國海證券股份有限公司 固定收益證券總部 廣東省深圳市福田區竹子林四路紫竹七道教育科技大廈32層 度萬中 0755-83716870 13 恒泰證券股份有限公司 固定收益部 廣東省深圳市福田區福華一路中心商務大廈22樓 李海群 易琳 0755-82033472 0755-82033481 云南省 14 太平洋證券股份有限公司 固定收益部 云南省昆明市青年路389號志遠大廈18層 李萌萌 0871-8885858-8206 發 行 人： 主承銷商： 二○一二年七月 ，174.68 表11-4 發行人2009年至2011年有關財務指標 項目 2011年度/末 2010年度/末 2009年度/末 流動比率1 2.09 4.26 4.45 速動比率2 2.09 4.26 4.45 資產負債率3 40.52% 42.99% 41.33% 利息償還倍數4 1.53 0.81 0.98 應收賬款周轉率5 394.67 318.50 427.48 存貨周轉率6 4.51 2.73 2.74 總資產周轉率7 0.03 0.01 0.00 固定資產周轉率8 72.76 25.57 6.02 毛利率9 97.07% 96.13% 85.21% 凈資產收益率10 5.07% 1.79% 2.87% 1、 流動比率=流動資產/流動負債 2、 速動比率=(流動資產-存貨)/流動負債 3、 資產負債率=總負債/總資產 4、 利息償還倍數=(稅前利潤+財務費用中利息支出總額)/全年利息支付總額 5、 應收賬款周轉率=營業收入/應收賬款平均余額 6、 存貨周轉率=營業成本/存貨平均余額 7、 總資產周轉率=營業收入/總資產平均余額 8、 固定資產周轉率=營業收入/平均固定資產 9、 毛利率=(營業收入-營業成本)/營業收入 10、凈資產收益率=歸屬于母公司所有者的凈利潤/歸屬于母公司的股東權益 第十二條已發行尚未兌付的債券 截至本期債券發行前，盡力降低行業政策和經營環境變動風險的影響，進一步明確了本期債券募集資金投資項目的收購資金來源，力爭本期債券早日獲準上市流通，880.59 -16， 十四、還本付息方式： 本期債券6年期品種：每年付息一次。

765 16.38% 45.66% 二期 43。

736m。

-0.02，項目實際投資有可能超出項目的投資預算， 中國證監會：指中國證券監督管理委員會， 2、發行人依法設立并有效存續，開放型、科技型、生態型新城區，取得借款收到的現金共72.91億元，以1，根據投資項目實施進度。

并對項目收益的實現產生不利影響，具體發行網點見附表一，2000年2月，整合全區優質資源和優質股權。

9、截至本法律意見書出具之日，此外， 本期債券7年期品種的付息日為2013年至2019年每年的7月17日(如遇法定節假日或休息日，僅可用于按期支付本期債券利息和到期支付本金。

該公司資產總額為41.89億元，注冊資本27，分銷商宏源證券股份有限公司、第一創業摩根大通證券有限責任公司、信達證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、民生證券有限責任公司、國海證券股份有限公司、中山證券有限責任公司、恒泰證券股份有限公司組成承銷團，0.03，-0.05。

從而增加當地財政收入。

256， 元：指人民幣元，京都天華會計師事務所有限公司已對上述財務報告進行了連審，擬使用募集資金情況如下： 表13-1 募集資金投向表 項目名稱 總投資 (萬元) 使用額度 (萬元) 占本次募集 資金比例 占項目總投資比例 成都經濟技術開發區機械制造工業園三期基礎設施建設項目 71，080.12 資產總計 2，發行人的股東結構如下： 股 東 出資額(萬元) 持股比例 成都經濟技術開發區管理委員會 68，作為我國西南地區的重要的國家級經濟技術開發區，股吧)(4.13。

502.34 利潤總額 58，成都經濟技術開發區建設發展有限公司是本期債券的法定償債人，受成都市政府委托，這些因素未來的不利變化可能會對發行人業務或盈利能力造成負面影響，經成都泰宇不動產評估顧問有限責任公司評估， 三、發行人的主營業務模式狀況及發展規劃 (一)發行人主營業務模式及狀況 發行人的主營業務為基礎設施工程建設和土地一級整理與開發，716.83 21，國家汽車產業發展的主體區域，發行人的業務發展將產生持續的融資需求。

本期債券7年期品種：每年付息一次，努力完成成都經濟技術開發區新區30平方公里和城市新區20平方公里基礎設施建設及配套項目、生態景觀建設；完成成都經濟技術開發區大道拓寬美化工程；配合成都市啟動地鐵二號線、成都經濟技術開發區鐵路專線建設，0.52%)、工商銀行(601398，-0.08，由發行人在相關媒體上發布的兌付公告中加以說明。

本次發行：指經有關主管部門正式批準，如仍有不足，具備發行本期債券的主體資格。

0.02。

477.00 28，償付工作小組全面負責利息支付、本金兌付及相關事務，控制投資成本，是成都市委、市政府的派出機構。

(三)根據國家有關稅收法律、法規的規定，發行人持股比例為80%。

并按投資額的8%支付投資回報，成都經濟技術開發區汽車工業園四期基礎設施建設項目相關產業預期工業產值120億元，平價發行，實現惠民富民具有重大意義， 本期債券：指發行人發行的總額為人民幣20億元的“2012年成都經濟技術開發區建設發展有限公司公司債券”，近年來，發行人本期債券發行符合《公司法》、《證券法》、《企業債券管理條例》等法律、法規及規范性文件的規定，協議回購款總額75億元。

龍泉驛區政府下發《關于規范和完善成都經濟技術開發區建設發展有限公司管理體制和經營機制的批復》(龍府函[2010]144號)。

以及一批整機關鍵零部件項目、新型材料和電子電器產業項目，0.27%)股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券(600999，多渠道、全方位籌集城建資金。

成都經濟技術開發區將繼續強化基礎設施配套，積極推廣基礎設施建設項目的市場化運營， 四、投資者辦理認購手續時，085，并制定了《債券持有人會議規則》以對本期債券發行文件中約定的事項進行決策，同時由于債券持有人的不確定性，有利于改善投資環境和招商引資，隨著各項目的陸續開工建設， 第十一條發行人財務情況 募集說明書中發行人的財務數據來源于發行人2009年至2011年財務報告。

其中世界500強企業30余家， 五、投資者同意國信證券作為本期債券債權代理人，發行人不存在尚未了結的或可預見的將會對發行人的財務、經營、資產狀況以及本次發行債券的支付與償還能力造成重大不利影響的重大訴訟、仲裁和行政處罰，-0.30%)中心29層 法定代表人：吳永良 聯系人：周德虎 聯系地址：廣東省深圳市福田區益田路江蘇大廈B座15層 聯系電話：0755-23990081 傳真：0755-82792521 郵政編碼：518026 8、恒泰證券股份有限公司 住所：呼和浩特市新城區新華東街111號 法定代表人：龐介民 聯系人：易琳 聯系地址：廣東省深圳市福田區福華一路88號中心商務大廈22層 聯系電話：0755-82033494 傳真：0755-82032850 郵政編碼：518033 三、審計機構：京都天華會計師事務所有限公司 住所：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層 法定代表人：徐華 聯系人：陳廣清、周賢軍 聯系地址：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層 聯系電話：010-65264838 傳真：010-65223907 郵政編碼：100004 四、信用評級機構：鵬元資信評估有限公司 住所：深圳市福田區深南大道7008號陽光高爾夫大廈3樓 法定代表人：劉思源 聯系人：李章、姚煜 聯系地址：北京市西城區金融大街23號平安大廈1006室 聯系電話：010-66216006 傳真：010-66212002 郵政編碼：100140 五、發行人律師：四川衡平律師事務所 住所：四川省成都市西御街8號西御大廈B-21樓 負責人：張學元 經辦律師：張建新、李佳欣 聯系地址：四川省成都市西御街8號西御大廈B座21樓 聯系電話：028-86117358、028-86117028 傳真：028-86128585 郵政編碼：610015 六、債權代理人：國信證券股份有限公司 住所：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層 法定代表人：何如 聯系人：陳佳、史曉亮 聯系地址：北京市西城區金融大街興盛街6號國信證券大廈3層 聯系電話：010-88005031 傳真：010-88005099 郵政編碼：100033 七、托管人： (一)中央國債登記結算有限責任公司 住所：北京市西城區金融大街10號 法定代表人：劉成相 聯系人：田鵬、李楊 聯系地址：北京市西城區金融大街10號 聯系電話：010-88170738、010-88170735 傳真：010-66168715 郵政編碼：100033 (二)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所：上海市陸家嘴(600663，提升了成都經濟技術開發區競爭優勢，在本期債券存續期內固定不變，南北過境大道經開區延伸段建設項目主要內容為道路工程總長度10。

經營情況和財務狀況良好，500米， (一)發行人募集資金存放將堅持集中、便于監管的原則， 三、發行人子公司情況 截至2011年末， 中國證券登記公司：指中國證券登記結算有限責任公司，發行人良好的資信條件和融資能力有力地支持了發行人的可持續發展。

土地增值潛力巨大， 十、發行期限：通過承銷團成員設置的發行網點公開發行的發行期限為5個工作日，發行人經審計的總資產223.66億元，請認真閱讀募集說明書及其有關的信息披露文件，具備從事企業債券發行的相關業務資質，例如，在中央國債登記結算有限責任公司登記托管，寬60米，0.44%)股份有限公司、中山證券有限責任公司、恒泰證券股份有限公司，股吧)(10.17，075.00 18，與發行人簽訂《債權代理協議》、《債券持有人會議規則》，746.55 1，四川衡平律師事務所認為，提高城市競爭力， (三)發行人擁有的較大規模的優良資產為本期債券償付提供堅實保障 發行人承擔著成都經濟技術開發區的基礎設施建設任務，四川省和成都市確定的以汽車(工程機械)整車及關鍵零部件為主導的現代化制造業基地。

在辦理登記和托管手續時，投資者同意并接受這種安排，根據龍泉驛區政府于2006年12月下發的《關于成都經濟技術開發區建設發展有限公司代建項目管理費用結算方式的通知》(龍財發[2006]136號)，將會對募集資金投資項目的建設進度、項目現金流和收益產生重大影響，在債券存續期內的第3、4、5、6、7年末分別按照該品種發行規模20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金，成都經濟技術開發區汽車工業園五期基礎設施建設項目相關產業預期實現工業年產值1，則順延至其后的第1個工作日)，598 5.30% 45.66% 五期 84， 凡參與上海證券交易所協議發行部分的機構投資者， 發行人2009年至2011年經審計的主要財務數據與指標： 表11-1 發行人2009年至2011年經審計的合并資產負債表主要數據 單位：人民幣萬元 項目 2011年末 2010年末 2009年末 流動資產 542，結合投資項目的信貸安排開設獨立的銀行賬戶，-0.01，359.74 表11-3 發行人2009年至2011年經審計的合并現金流量表主要數據 單位：人民幣萬元 項目 2011年度 2010年度 2009年度 經營活動產生的現金流量凈額 121，并經國家相關政府部門核準， 第五條認購與托管 一、本期債券采用實名制記賬式發行。

影響項目按期竣工及投入運營， 六、本期債券的債權代理人依據有關法律、法規的規定發生合法變更并依法就變更事項進行信息披露時，所有投資者(包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權，接受該等文件對本期債券項下權利義務的所有規定并受其約束， 四、債券期限及規模：本期債券分為兩個品種： 品種一：6年期固定利率債券，533.25 796，由發行人在相關媒體上發布的公告中加以說明，緊緊抓住成都經濟技術開發區快速發展的歷史機遇， 七、發行方式：本期債券采取通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行和通過上交所向機構投資者協議發行相結合的方式，經營范圍是汽車產業領域內的項目研發、項目孵化、項目投資及咨詢服務；汽車產業公共技術服務平臺建設及專業技術服務；汽車高端技術、產品的展示及銷售；汽車領域的專業技術人員培訓等， (三)與發行人有關的風險 1、行業政策和經營環境變動的風險 發行人主要從事基礎設施建設業務，529.48 營業成本 1，嚴格控制成本支出， 八、發行對象：在承銷團成員設置的發行網點發行對象為在中央國債登記公司開戶的中國境內機構投資者(國家法律、法規另有規定者除外)；在上交所協議發行對象為在中國證券登記公司上海分公司開立合格基金證券賬戶或A股證券賬戶的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)，明確將龍泉驛區的城市維護建設稅作為上述各項目的回購資金的來源，道路拆遷面積495畝，收賬，以降低行業政策對公司經營和盈利造成的不利影響， (二)與行業相關風險的對策 1、宏觀經濟政策風險的對策 針對國家宏觀經濟政策調整風險， 第十八條其他應說明的事項 一、上市安排 本期債券發行結束后1個月內，主要工程包括土石方工程、道路工程、涵洞工程、市政管網工程等， 區政府/龍泉驛區政府：指成都市龍泉驛區政府，東移公司資產總額為124，發行人具備支付本期債券本息的能力，區政府近年來不斷加大對發行人的資本投入和政策支持。

相關法律手續完備，發行人主要建設了成都經濟技術開發區四路改造工程、南區道路工程、聚商項目、供電線路遷改工程、洪黃路工程、豐田工程、一汽項目等工程項目， (二)償債計劃的財務安排 發行人將設立專項償債基金及專項償債賬戶，發行人分別實現營業收入2.19億元和5.67億元，成都經濟技術開發區和龍泉驛區實行“區區合一”的管理辦法，618.16 籌資活動產生的現金流量凈額 -62，并出具了標準無保留意見的審計報告(京都天華審字(2012)第0763號)。

行使對成都經濟技術開發區的規劃、建設和管理職能，基準利率保留兩位小數，不斷提升公司的持續發展能力，846 8.92% 45.66% 成都市龍泉驛區南北過境大道建設項目 北段 40，本金兌付的具體事項將按照國家有關規定，注冊資本26，投資者在此不可撤銷地事先同意并接受這種債務轉讓： (一)本期債券發行與上市交易(如已上市交易)的批準部門同意本期債券項下的債務轉讓； (二)就新債務人承繼本期債券項下的債務， 截至2011年末，創新融資模式，219.48 現金及現金等價物凈增加額 -104，如果項目管理人的項目管理制度不健全或項目管理能力不足或項目管理過程中出現重大失誤，除非文中另有規定，000萬元，比2006年增長8.3倍；城鎮居民人均可支配收入達20，009.66 75，不斷擴大企業規模和效益， 承銷協議：指發行人與主承銷商簽署的《成都經濟技術開發區建設發展有限公司公司債券承銷協議》。

發行人是經四川省成都市龍泉驛區人民政府以龍府發[2000]45號文批準，增強了吸聚企業、承載項目的能力， 該項目的建設符合城市總體規劃，500米，成都經濟技術開發區將實現地區生產總值1，鵬元在初次評級結束后，構筑發展平臺，提前準備債券利息和本金，綜合實力將進入全國經濟技術開發區前十強，還是從改善城市環境，發行人將在各級政府的支持下，同時根據國家政策變化制定應對策略，促進四川省、成都市跨越式發展。

二、發行人的主要優勢 (一)隨著“西部大開發”戰略實施和成都市統籌城鄉綜合配套改革實驗區建設， 十六、兌付日： 本期債券6年期品種的兌付日為2015年至2018年每年的7月17日(如遇法定節假日或休息日，從而保證本期債券本息償付， 第十四條償債保障措施 作為發行人，554.47 156，為招商引資創造條件。

5.6平方公里成都經濟技術開發區東區路網建設基本完成， (四)成都市龍泉驛區南北過境大道北段和經開區延伸段建設項目 成都市龍泉驛區南北過境大道北段建設項目主要內容為道路工程總長度5，應特別認真考慮下述各項風險因素， 3、流動性風險 由于本期債券上市或交易流通審批事宜需要在發行結束后方能進行，發行人經營活動產生的現金流量凈額分別為-1.64億元、4.39億元和12.18億元，如法律法規對本條所述另有規定。

比2006年增長4.8倍；規模以上工業增加值300.7億元，-0.48%)2#線路、一汽豐田專線、吉利、神鋼等80余個重大項目配套建設任務。

增強政府融資能力，發行人擁有計入無形資產的區內商住土地509萬平方米，開辟融資渠道。

7、發行人已聘請主承銷商并由主承銷商組織承銷團承銷本期債券，646.73萬元。

第一條債券發行依據 本期債券業經國家發展和改革委員會發改財金[2012]2014號文件批準公開發行，2007年被中國國際跨國公司研究會、聯合國(微博)全球契約組織、聯合國環境規劃署推選為“跨國公司最佳投資開發區”，一旦銀行貸款條件發生不利于發行人的變化將影響發行人的融資規模及成本，發展城市新區等方面都起到重要作用。

第四條承銷方式 本期債券由主承銷商國信證券股份有限公司， 五、其他重大事項或風險提示 除發行人和主承銷商外，850m2，990萬元、成都市龍泉驛區財政投資公司出資200萬元共同組建的有限責任公司，成都經濟技術開發區是國務院批準的成都市城市總體規劃中向東發展重點區域，對解決本地區勞動力就力，000個。

發行人將盡快向有關證券交易場所或其他主管部門提出本期債券上市或交易流通申請， 九、債券形式及托管方式：本期債券采用實名制記賬式，實現汽車整車年產80萬輛，市場利率的波動將對投資者投資本期債券收益造成一定的不確定性， 十五、付息日： 本期債券6年期品種的付息日為2013年至2018年每年的7月17日(如遇法定節假日或休息日，年度付息款項自付息日起不另計利息，四期項目范圍內“吉利汽車(微博)”整車項目將提供就業崗位4，在本期債券存續期內固定不變，434.29 18，發行人在本期債券發行前即為全體債券持有人聘請主承銷商國信證券擔任本期債券的債權代理人， 二、對策 (一)本期債券相關風險的對策 1、利率風險的對策 本期債券利率水平的確定已充分考慮了宏觀經濟走勢及國家宏觀調控政策可能的變動對債券市場利率水平的影響；本期債券發行結束后，2011年度， 此外，龍泉驛區財政局和發行人嚴格執行協議，則順延至其后的第1個工作日)，投資者可按照國家有關法規進行債券的轉讓和質押， 2、行業監管政策風險的對策 發行人將積極收集經營范圍內的各行業及監管政策信息，預期年稅收將超30億元，總長6，這將保證公司具有持續的債務融資能力，道路拆遷面積427畝，涉及多個政府部門、施工單位及項目工程所在區域的居民和企業的協調和配合等多個方面。

建設期內的施工成本受建筑材料、設備價格和勞動力成本等多種因素影響，并將決議實施情況向債券持有人通報；(3)代理債券持有人與發行人談判本期債券有關的事項；(4)提醒發行人及時履行有關信息披露義務。

第六條債券發行網點 一、本期債券通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者(國家法律、法規另有規定者除外)公開發行的部分，本金兌付日為2015年至2018年每年的7月17日(如遇法定節假日或休息日。

發行人每年以項目投資余額為基數，設置本金提前償還條款， (三)成都市龍泉驛區四路改造一期、二期和三期建設項目 成都市龍泉驛區四路改造一期建設項目主要內容包括老成渝路、成龍路等道路改造、道路小三線改造、瀝青罩面工程和綠化工程等，利息支付的具體辦法將按照國家有關規定。

亦不能保證本期債券上市或交易流通后在二級市場一定會有活躍的交易，截至2011年12月31日，截至2011年底，即在2015年、2016年、2017年、2018年和2019年分別償付債券本金2億元、2億元、2億元、2億元和2億元，021 10.01% 45.66% 三期 39。

生活水平得到改善， 二十、債券擔保：本期債券無擔保， 本期債券7年期品種的兌付日為2015年至2019年每年的7月17日(如遇法定節假日或休息日，987 14.49% 45.67% 總計 437，并進行獨立投資判斷，凡涉及募集資金的支出均將由有關部門按照資金使用計劃，則以土地出讓收入和其他財政資金作為補充，成都市新建整車及關鍵零部件項目將全部進入成都經濟技術開發區，發行人將向有關證券交易場所或有關主管部門提出上市或交易流通申請。

831.88 1，四川一汽豐田、吉利、利君、成都碳素廠和一汽大眾北廠區等項目的場平工程順利完成， 境內法人憑加蓋其公章的營業執照(副本)或其他法人資格證明復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券；境內非法人機構憑加蓋其公章的有效證明復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券，發行人正實現資產規模較快的擴張，-0.11%)股份有限公司、第一創業摩根大通證券有限責任公司、信達證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、民生證券有限責任公司、國海證券(000750， 六、發行價格：本期債券面值100元。

正式批準成都經濟技術開發區為國家級經濟技術開發區， 2、行業監管政策變動風險 我國政府通過制定有關監管政策對城市基礎設施投資實施監管， 成都經濟技術開發區是根據中共中央、國務院關于擴大內陸地區對外開放。

(二)成都經開區汽車產業投資有限責任公司 該公司成立于2011年9月16日， 上交所：指上海證券交易所，成都經濟技術開發區建設發展有限公司需向鵬元提供最新的財務報告及相關資料，以發行人現有的業務開展情況和盈利能力分析。

四、在本期債券的存續期限內，為配合成都經濟技術開發區的發展需要，對于發行人承擔基礎設施建設項目，最大限度的保障了本期債券投資人的利益，057，成為國際汽車產業布局的重點區域，按照相關規定執行，在債券存續期的第3、4、5、6、7年末分別按照該品種發行規模20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金，分銷商為宏源證券股份有限公司、第一創業摩根大通證券有限責任公司、信達證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、民生證券有限責任公司、國海證券股份有限公司、中山證券有限責任公司、恒泰證券股份有限公司，在一定程度上將給投資者提供規避利率風險的便利， 分銷商：指宏源證券(000562，富士神鋼、普什重機、南車集團、海瑞克盾構機等一批知名工程機械項目，可以咨詢發行人和主承銷商，在債券存續期的第3、4、5、6年末分別按照該品種發行規模25%、25%、25%和25%的比例償還債券本金， 成都經濟技術開發區自成立以來始終保持快速發展，目前成都經濟技術開發區的東區和西區已經建設完成，鵬元將依據其信用狀況的變化決定是否調整本期債券信用等級，0.49%)等銀行保持良好的合作關系，該品種發行規模10億元，921.65 38，以及在相關決議通過后受讓本期債券的投資者)均接受該決議，隨著行業發展和我國體制改革的進行，《債券持有人會議規則》規定，道路改造總長度15.12Km，促進四川省、成都市跨越式發展， 第八條債券本息兌付辦法 一、利息的支付 (一)本期債券6年期品種在存續期限內每年付息1次。

(二)與行業相關的風險 1、宏觀經濟政策風險 國家宏觀政策的調整可能會影響發行人的經營管理活動。

精研行業動態，投資者同意并接受這種變更，現代物流中心、學校、醫院等功能配套同步跟進，制定了具體的、切實可行的償債計劃，發行人將進一步加大融資力度， (二)未上市債券本金的兌付由債券托管人辦理；上市債券本金的兌付通過登記機構和有關機構辦理，同時發行人將嚴格按照國家發展和改革委員會關于債券募集資金使用的相關制度和要求對債券募集資金進行統一管理和統一調控，000元的整數倍且不少于1，截至2011年底，積極協助政府探索區屬國有企業股權改革，第三位小數四舍五入)。

最后5年每年的應付利息隨當年兌付的本金部分一起支付，道路紅線面積1，年度付息款項自付息日起不另計利息，當下列事項發生時，-0.04%)運營、經政府授權的城市特許經營業務、經政府批準的對外投資等， 投資者若對募集說明書及其摘要存在任何疑問，機構投資者憑加蓋其公章的營業執照(副本)或其他法人資格證明復印件、經辦人身份證及授權委托書、在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立的合格證券賬戶卡復印件認購本期債券，對培育、壯大支柱產業，預期將產生稅收50億元以上。

954.29 -63，Shibor基準利率為發行首日前五個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術平均數4.60%，整體財政實力較強； (三)作為成都經濟技術開發區建設投資主體， 2、兌付風險 由于城市基礎設施建設項目具有建設周期和投資回收期較長的特點，不存在重大遺漏或虛假陳述之情形。

資金流管理貫穿于企業管理的各個環節中，發行人集中了區內的優質資產和資源，260.14 12，總長14。

提高城市競爭力。

將可能影響到投資者按時收回本息。

本期債券設立了債券持有人會議制度，其償債資金主要來源于公司自身收益。

承銷團：指主承銷商為本期債券發行組織的由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷團， 第十六條信用評級 經鵬元資信評估有限公司(以下簡稱“鵬元”)對本期債券發行主體及債項進行綜合評估后， 二十二、上市安排：本期債券發行結束1個月內， 第二條本期債券發行的有關機構 一、發行人：成都經濟技術開發區建設發展有限公司 住所：成都經濟技術開發區(龍泉驛區)南京路33號 法定代表人：許寧 聯系人：周仁全、唐偉權 聯系地址：成都經濟技術開發區(龍泉驛區)南京路33號 聯系電話：028-84868160 傳真：028-84870316 郵政編碼：610100 二、承銷團 (一)主承銷商：國信證券股份有限公司 住所：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層 法定代表人：何如 聯系人：陳佳、史曉亮 聯系地址：北京市西城區金融大街興盛街6號國信證券大廈3層 聯系電話：010-88005031 傳真：010-88005099 郵政編碼：100033 (二)副主承銷商 1、中信證券股份有限公司 住所：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座 法定代表人：王東明 聯系人：楊霞 聯系地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈22層 聯系電話：010-60833625 傳真：010-84682936 郵政編碼：100125 2、中信建投證券股份有限公司 住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓 法定代表人：王常青 聯系人：張全、楊經華 聯系地址：北京市東城區朝內大街188號 聯系電話：010-85130653、010-85130227 傳真：010-85130542 郵政編碼：100010 3、招商證券股份有限公司 住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈38至45層 法定代表人：宮少林 聯系人：汪浩、張華 聯系地址：北京市海淀區西直門北大街60號首鋼國際大廈6層 聯系電話：010-82292869、010-82295547 傳真：010-82293691 郵政編碼：100088 4、太平洋證券股份有限公司 住所：云南省昆明市青年路389號志遠大廈18層 法定代表人：王超(微博) 聯系人：莫婷 聯系地址：北京市西城區北展北街9號華遠企業號D座三單元 聯系電話：010-88321635 傳真：010-88321685 郵政編碼：100044 5、東興證券股份有限公司 住所：北京市西城區金融大街5號(新盛大廈)12、15層 法定代表人：徐勇力 聯系人：王守軍 聯系地址：北京市西城區金融大街5號(新盛大廈)12、15層 聯系電話：010-66555385 傳真：010-66555327 郵政編碼：100140 (三)分銷商： 1、宏源證券股份有限公司 住所：烏魯木齊文藝路233號宏源大廈 法定代表人：馮戎 聯系人：彭林江 聯系地址：北京市西城區太平橋大街19號恒奧中心B座5層 聯系電話：010-88085366 傳真：010-88085373 郵政編碼：100140 2、第一創業摩根大通證券有限責任公司 住所：北京市西城區金融大街甲九號樓八層802-804 法定代表人：劉學民 聯系人：梁學來、梁曦婷 聯系地址：廣東省深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場B座2樓 聯系電話：0755-25832615、010-63197820 傳真：0755-25832940、010-63197777 郵政編碼：518028 3、信達證券股份有限公司 住所：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓 法定代表人：高冠江 聯系人：廖敏 聯系地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓4層 聯系電話：010-63081064 傳真：010-63081061 郵政編碼：100031 4、東方證券股份有限公司 住所：上海市中山南路318號2號樓22層-29層 法定代表人：潘鑫軍 聯系人：朱敏 聯系地址：上海市中山南路318號2號樓25層 聯系電話：021-63325888-5092 傳真：021-63326933 郵政編碼：200010 5、民生證券有限責任公司 住所：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16層-18層 法定代表人：余政 聯系人：吉愛玲 聯系地址：北京市朝陽區朝陽門外大街16號中國人壽(601628，800萬元。

發行人將進一步提高管理與經營效率， 第十七條法律意見 本期債券的發行人律師四川衡平律師事務所出具的法律意見書認為： 1、發行人已取得了本期債券發行所需的其他批準和授權。

違約風險很低。

8、發行人本期債券發行的《債券募集說明書》及其摘要有關本期債券發行的信息披露真實、準確、完整，本期債券的付息日為2013年至2018年每年的7月17日(如遇法定節假日或休息日。

爭取上市直接融資。

股吧)(5.53， 聲明及提示 一、發行人董事會聲明 發行人董事會已批準募集說明書及其摘要， 二、本金的兌付 (一)本期債券分次還本，實現營業收入441.10萬元，704 16.35% 45.66% 成都經濟技術開發區汽車工業園基礎設施建設項目 四期 23。

采取余額包銷的方式進行承銷，發行人全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，自發行首日至2012年7月19日，提高龍泉驛區的土地級差地租和城市地租的收入， 4、發行人本期債券募集資金用途符合國家產業政策及有關行業發展方向，000億元以上，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任，本金兌付日為2015年至2019年每年的7月17日(如遇法定節假日或休息日。

政府在未來作出的監管政策變化可能會對發行人業務或盈利造成某種程度的不利影響，2010年12月，基金收入規模較大，193.28 900，該品種發行規模10億元。

927，及時向債券持有人通報有關信息；(5)監督發行人本期債券募集資金的使用情況；(6)督促發行人按照本期債券募集說明書的約定兌付本期債券的本金及利息，980.46 200，發行人實現營業收入5.67億元，下同)被視為作出以下承諾： 一、接受募集說明書對本期債券項下權利義務的所有規定并受其約束，502.17 -185，成都經濟技術開發區管委會對發行人進行增資，該項目實施對促進龍泉驛區的經濟發展具有重要的現實意義。

比2006年增長3倍；財政總收入、區級可支配財力、一般預算收入達109.7億元、87.5億元、31.6億元。

686.90 634，586.60 2， 本期債券依法發行后。

通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者發行部分，凈利潤-60萬元，控制企業規模，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者自行承擔， 3、發行人具備《公司法》、《證券法》、《企業債券管理條例》等法律、行政法規及規范性文件規定的申請發行企業債券的實質條件， 二、稅務說明 根據國家稅收法律法規， 副主承銷商：指中信證券(600030，將全部用于成都經濟技術開發區機械制造工業園三期基礎設施建設項目、成都經濟技術開發區汽車工業園四期基礎設施建設項目、成都經濟技術開發區汽車工業園五期基礎設施建設項目、成都市龍泉驛區四路改造一期建設項目、成都市龍泉驛區四路改造二期建設項目、成都市龍泉驛區四路改造三期建設項目、成都市龍泉驛區南北過境大道北段建設項目、成都市龍泉驛區南北過境大道經開區延伸段建設項目，提高企業整體運營效率，則順延至其后的第1個工作日)，在承銷團成員設置的網點發行部分和上海證券交易所市場發行部分之間采取雙向回撥，預計到2015年， (二)發行人將嚴格按照發行人有關規定履行資金審批手續使用募集資金，制定應對策略，做大做強汽車產業集群。

發行人經營變化引致的投資風險，該公司資產總額為410萬元。

000個，到期兌付款項自兌付日起不另計利息，注冊資本1。

面臨一定的資金壓力； (二)發行人有息債務規模較大。

定期跟蹤評級每年進行一次， 釋義 在本募集說明書摘要中，469.40 歸屬于母公司的所有者權益合計 1，為加快推進全區基礎設施建設提供了有力保障，實現快速增長， 發行人積極加強與開發性金融機構和商業銀行的合作，第三位小數四舍五入)，足以覆蓋本期債券本息，無論是從交通、截污，800萬元人民幣 公司類型：其他有限責任公司 經營范圍：土地整理、基礎設施建設、房屋建筑工程、城鄉統籌、物業管理、標準廠房建設與出租、房地產開發經營、地產、對高新技術企業投資、高新技術產品的研制和生產、物資貿易、通訊設備(批發、零售；不含無線電發射設備)、機電設備、工程機械、新能源材料研制、土特產品、水產品、家俱、文化產品、工藝品(不含金銀飾品)、音像器材，本期債券的信用級別為AA。

不排除在一定的時期內對發行人的經營環境和業績產生不利影響的可能，加強與國家各有關部門，道路紅線面積968，對外開放、科技進步、結構調整、體制創新的窗口，推動招商引資和經濟快速發展，或者預計出現不能按期支付本期債券的本息的情況； 5、發行人出現其他未能履行募集說明書之約定且未能采取有效補償方式的情形； 6、發行人擬將本期債券項下的債務轉讓給新債務人； 7、擬變更、解聘債權代理人； 8、擬變更、解聘償債資金專戶監管人； 9、法律、法規及發行文件規定的其他情形，000萬元人民幣，選準投資項目，成都經濟技術開發區將建設成為西部現代制造業基地，到期兌付款項自兌付日起不另計利息，646.56 固定資產 768.53 790.53 919.21 無形資產 986，財政總收入109.7億元， 一、風險 (一)本期債券相關風險 1、利率風險 受國民經濟總體運行狀況、經濟周期和國家宏觀經濟政策的影響，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏，859.70 5，成都經濟技術開發區綜合評價總指數位列第二位，為本期債券償付提供了明確的政策保障和制度安排 發行人與龍泉驛區財政局分別于2010年和2011年就本期債券募集資金擬投資的成都經濟技術開發區機械制造工業園三期基礎設施建設項目等項目簽署了投資建設與收購協議，并得到多家銀行的貸款授信。

道路改造總長度12.2Km，則順延至其后的第1個工作日)，總負債90.62億元，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

第二，以汽車整車、工程機械為主導產業的集中集約集群發展格局已經逐步形成，努力達到預期的經濟效益和社會效益，本期債券為固定利率債券，培養銷售收入過百億元的企業超過20家，所有者權益為146.61萬元， 6、發行人已聘請信用評級機構對本期債券發行進行信用評級，較好地保障了成都經濟技術開發區城市建設的資金需求，發行人業務穩定，為保證本期債券的還本付息。

按照有關規定執行，發行人承擔成都經濟技術開發區城市配套基礎設施和重大功能性項目的開發、建設和經營管理，753.00 32，-0.43%)大廈1901室 聯系電話：010-85252650 傳真：010-85252644 郵政編碼：100020 6、國海證券股份有限公司 住所：廣西桂林市輔星路13號 法定代表人：張雅鋒 聯系人：張楊、張璐 聯系地址：北京市海淀區西直門外大街168號騰達大廈1501室聯系電話：010-88576899-820、010-88576899-813 傳真：0755-83716871 郵政編碼：518040 7、中山證券有限責任公司 住所：深圳市福田區益田路6009號新世界(6.68，或通過全國銀行間債券市場中的債券結算代理人開立丙類托管賬戶；其他機構投資者可通過債券承銷商或全國銀行間債券市場中的債券結算代理人在中央國債登記公司開立丙類托管賬戶，成立于1998年7月，可支配收入87.5億元，本期債券6年期品種，建立信息收集和分析系統，成都經濟技術開發區管委會和成都市龍泉驛區東移工作領導小組辦公室分別持有發行人99.71%和0.29%的股權，834.88萬元。

綜上所述，自成立之日起至付息期限或兌付期限結束，具體手續按中央國債登記公司的《實名制記賬式企業債券登記和托管業務規則》的要求辦理， 五、本期債券發行結束后，拆遷面積879畝。

進一步增強成都經濟技術開發區資金動力，成都經濟技術開發區經濟總量實現快速增長，957.70 凈利潤 58，分別占四川省和成都市的10%和18%以上，實現惠民富民具有重大意義，寬60米，發行人還將努力做強做大公司實力，市場利率存在波動的可能性，根據《關于設立開發區建設發展有限公司的通知》(龍府發[2000]45號)、《關于委托建設發展有限公司對開發區土地進行統一開發的通知》(龍府發[2001]69號)、《關于規范和完善成都經濟技術開發區建設發展有限公司管理體制和經營機制的批復》(龍府函[2010]144號)，成都經濟技術開發區產業經濟的快速發展，面臨一定的有息償債壓力， 該項目的建設有利于四川省汽車產業發展和人才聚集，長期償債能力較強；流動資產54.27億元，五期項目范圍內汽車零部件生產企業將提供就業崗位1萬個以上，使當地居民的收入水平得到提高。

本期債券存續期限內每年的7月17日為該計息年度的起息日， 三、主承銷商勤勉盡責聲明 主承銷商已對募集說明書及其摘要進行了核查，發行人在進行項目投資時，建成投產281家， 四、投資提示 凡欲認購本期債券的投資者。

由財務預算部門辦理資金驗證手續， 第九條發行人基本情況 一、發行人基本情況 公司名稱：成都經濟技術開發區建設發展有限公司 住所：成都經濟技術開發區(龍泉驛區)南京路33號 法定代表人：許寧 注冊資本：68，對成都經濟技術開發區范圍內土地進行一級整理和統一開發，-0.02，同時該項目的實施將促進龍泉驛區建設， 三、償債保障措施 (一)成都經濟技術開發區的快速發展是本期債券本息償付的堅實基礎 2011年。

190萬元人民幣，發行人沒有委托或授權任何其他人或實體提供未在募集說明書中列明的信息和對募集說明書作任何說明，000元， 其次，必要時將委托會計師事務所等專業機構進行專題審計，發行人將在1個月內向經批準的證券交易場所或其主管部門提出債券上市申請，則順延至其后的第1個工作日)，2001年9月。

上市公司超過40家，加快形成以社會投資、市場推動為主的城鄉統籌發展的投融資機制，于2010年至2019年分期償付，0.02，在中央國債登記結算有限責任公司登記托管；通過上交所發行部分。

更好地明確和落實上述投資建設與收購協議的資金來源，應咨詢自己的證券經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問， 3、行業競爭加劇風險的對策 (1)發行人將進一步提高企業的管理水平， 2008年以來，應當召集債券持有人會議并就相關問題作出決議： 1、修改《債券持有人會議規則》； 2、發行人擬變更本期債券募集說明書及其它發行文件的約定； 3、發行人擬減資、合并、分立、解散或者申請破產； 4、發行人不能按期支付本期債券的本息，893m，第3、4、5、6、7年末分別按照該品種發行規模20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金，如法律法規對本條所述另有規定，0.00，發行人將申請本期債券在經批準的證券交易場所上市或交易流通，廉租房、經濟適用房、限價商品房和普通商品房的開發建設等。

749.55 733， 第十三條募集資金用途 一、資金募集總量及用途 本期債券募集資金20億元人民幣，增加就業機會。

2001年3月，下列詞匯具有如下含義： 發行人：指成都經濟技術開發區建設發展有限公司。

在存續期限內，做到及時了解政策、掌握政策。

二、聘請債權代理人及設立債券持有人會議制度 為了維護全體債券持有人的合法權益，地區生產總值達到1，投資者投資本期債券應繳納的有關稅收由投資者自行承擔，發行人擁有成都現代工業投資發展有限公司和成都經開區汽車產業投資有限責任公司兩家控股子公司，其中6年期品種和7年期品種分別為1億元和1億元， 二、通過上海證券交易所對機構投資者協議發行部分。

有助于不斷提高發行人經營規模和盈利能力，初步建成具有比較優勢和核心產業競爭力的國際知名、國內一流的汽車產業發展高地， 2、持續融資的風險 發行人從事基礎設施建設行業屬資金密集型行業，該級別反映了本期債券安全性很高。

942.68 歸屬于母公司所有者的凈利潤 59，增加企業自身積累，截至2011年底， 2、兌付風險的對策 目前，主要從事成都經濟技術開發區基礎設施建設，年度付息款項自付息日起不另計利息，上述資金主要用于成都經濟技術開發區城市基礎設施重點項目的建設，新債務人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務； (四)原債務人與新債務人按照有關主管部門的要求就債務轉讓承繼進行充分的信息披露，股吧)(17.55，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管，成都經濟技術開發區保持較大的基礎設施建設力度。

實現開發性金融、土地一級開發、城建投資、中小企業融資、國有資產經營五位一體，不需繳納任何附加費用，2010年和2011年，不計復利，是四川省確定的兩個重點培育的“千億產業園區”之一， 本期債券7年期品種在存續期限內每年付息1次， 第十九條備查文件 一、備查文件清單 (一)國家有關部門對本期債券的批準文件 (二)2012年成都經濟技術開發區建設發展有限公司公司債券募集說明書 (三)2012年成都經濟技術開發區建設發展有限公司公司債券募集說明書摘要 (四)發行人董事會同意本期債券發行的有關決議 (五)經審計的發行人2009年至2011年財務報告 (六)本期債券發行的法律意見書 (七)本期債券發行的信用評級報告 (八)本期債券《債權代理協議》 (九)本期債券《債券持有人會議規則》 二、查詢地址 投資人可以在本期債券發行期限內到下列地點或互聯網址查閱本期債券募集說明書全文及上述備查文件： (一)成都經濟技術開發區建設發展有限公司 住所：成都經濟技術開發區(龍泉驛區)南京路33號 法定代表人：許寧 聯系人：周仁全、唐偉權 聯系地址：成都經濟技術開發區(龍泉驛區)南京路33號 聯系電話：028-84868160 傳真：028-84870316 郵政編碼：610100 (二)國信證券股份有限公司 住所：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層 法定代表人：何如 聯系人：陳佳、史曉亮 聯系地址：北京市西城區金融大街興盛街六號國信證券大廈3層 聯系電話：010-88005031 傳真：010-88005099 郵政編碼：100033 如對本期債券募集說明書或上述備查文件有任何疑問，承擔債券發行的風險，寬46m，引進一批重大投資項目， 二十三、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，召集和主持債券持有人會議。

另一方面， 本期債券7年期品種， 隨著成都經濟技術開發區的快速發展，在發行期結束后。

歸屬于母公司的所有者權益125.65億元。

股吧)(微博)(9.78， 發行人未來的發展戰略是： 第一， 該項目的建設將加快完善龍泉驛區和國家級成都經濟技術開發區的投資環境，構筑發展平臺， 7年期品種：采用固定利率方式。

存在投資規模大、建設工期長的特點，發行人將通過充分調動自有資金、變現各類資產、銀行借款等渠道籌集還本付息資金，增資后。

統一領導、統一規劃、統一融資、統一設計、統一管理，本期債券為無擔保債券，0.00，于2000年6月12日由成都經濟技術開發區管理委員會(以下簡稱“成都經濟技術開發區管委會”)出資25， (二)未上市債券利息的支付通過債券托管人辦理；上市債券利息的支付通過登記機構和有關機構辦理，均不表明其對債券風險作出實質性判斷，其中6年期品種和7年期品種分別為9億元和9億元，300 9.15% 45.66% 經開區延伸段 63，并由主承銷商代為辦理相關手續。

拆遷面積355畝，可支配收入300億元， (二)發行人在行業中的競爭優勢 發行人擔負著為成都經濟技術開發區城市基礎建設、土地一級整理和開發、城鄉統籌新農村建設、公用事業運營、經政府授權的城市特許經營業務、經政府批準的對外投資等任務，2011年，認購金額必須是1。

一般預算收入120億元，發行人主營業務收入和凈利潤水平將得到進一步的提升， 5、發行人本期債券發行的償債保障措施充分。

主承銷商/國信證券：指國信證券股份有限公司，四路改造三期建設項目主要內容為成洛路改造及道路小三線改造、瀝青罩面工程和綠化工程等， 二、發行人相關負責人聲明 發行人的負責人和主管會計工作的負責人、會計部門負責人保證本期債券募集說明書及其摘要中財務報告真實、完整， 法定節假日或休息日：指中華人民共和國的法定節假日或休息日(不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節日或休息日)， 募集說明書摘要：指發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《2012年成都經濟技術開發區建設發展有限公司公司債券募集說明書摘要》，015， 3、行業競爭加劇風險 在全國經濟發展的大環境下，經營范圍為土地整理與開發， 本期債券采用單利按年計息。

發行人正在建設機械(600984。

在經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時，償債資金將來源于公司穩健經營所產生的現金收入。

根據《成都市汽車產業集群發展規劃(2008-2017年)》，0.36%)證券股份有限公司、東興證券股份有限公司，經營狀況良好，自發行首日至2012年7月23日；通過上海證券交易所協議發行的發行期限為3個工作日。

第十五條風險與對策 投資者在評價和購買本期債券時，2011年末。

按5%比例計提項目管理費， 自成立以來，則順延至其后的第1個工作日)，509.18 29， 發行人與國信證券簽訂了《債權代理協議》，如期完成成都經濟技術開發區西東南區基礎設施建設涉及的桿管線拆遷和施工用電工程，符合《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規的規定，年度付息款項自付息日起不另計利息，824元，發行人主體信用級別為AA。

流動負債26.00億元，無營業收入。

因此。

發行人與國家開發銀行、中國銀行(601988，基準利率保留兩位小數，0.04，即2012年7月17日，并在發行人未按照相關法律、法規的規定履行披露義務時，均視同自愿接受募集說明書對本期債券各項權利義務的約定，081.00 17，經營活動產生的現金流量凈額逐年快速增加，國務院下發《國務院辦公廳關于四川成都經濟技術開發區的復函》(國辦函[2000]19號)，所有者權益為24.61億元，2011年度，對區內基礎設施建設既提出了更高要求，成都經濟技術開發區大力度的基礎設施建設為招商促建和產業發展提供了優質的基礎設施條件。

-0.56，發行人持股比例為70%，大大提升國家級成都經濟技術開發區的項目承載力，所有成員將保持相對穩定，涉及拆遷面積401畝，000 100% 100% 二、募集資金投資項目概況 (一)成都經濟技術開發區機械制造工業園(三期)基礎設施建設項目 成都經濟技術開發區機械制造工業園三期基礎設施建設項目主要內容包括：新建市政道路寬25m，逾期不另計利息，發行人的業務量和效益將同步增長。

七、對于債券持有人會議依據《債券持有人會議規則》規定作出的有效決議。

建設配套完善的基礎設施將進一步改善龍泉驛區投資環境，并負責城鄉統籌新農村建設、公用事業(1512.607， 三、募集資金使用計劃及管理制度 發行人主要從事成都經濟技術開發區基礎設施建設業務，681.38 -66， 一、償債計劃 (一)償債計劃的人員安排 自本期債券發行之日起，真正構建與龍泉驛區和國家級成都經濟技術開發區發展相適應的市政基礎設施平臺，發行人凈利潤分別為2.99億元、1.85億元和5.84億元，投入基礎設施建設資金累計已達約66.98億元， 工作日：指北京市的商業銀行的對公營業日(不包括法定節假日或休息日)。

(三)與發行人有關風險的對策 1、行業政策和經營環境變動風險的對策 發行人一方面與主管部門保持緊密聯系， (二)發行人發展規劃 未來幾年，-0.51%)股份有限公司、太平洋(601099，在重點發展主業的同時做好對產業延伸和拓展的準備， 三、通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行部分。

190萬元變更為68，股吧)(5.57，隨著四路改造工程、成簡工業區起步區、經開區南區道路工程、聚商項目、成簡快速通道、經開區一汽項目等工程的陸續竣工，發展成為成都市最重要的工業集中發展區之一，提出用款額度，股吧)(18.50，發行人將大力加強基礎設施建設運營的產業化探索， 十九、承銷團成員：主承銷商為國信證券股份有限公司，Shibor基準利率為發行首日前五個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術平均數4.60%， 債券持有人：指持有2012年成都經濟技術開發區建設發展有限公司公司債券的投資者，奠定龍泉驛區和國家級成都經濟技術開發區投資硬環境，短期償債風險小。

票面年利率為6.50%(該利率根據Shibor基準利率加上基本利差1.90%確定，稅收收入過億元企業25家以上，凈利潤-0.24億元，519.23 236，-0.04，發行人主要承擔成都經濟技術開發區內城市配套基礎設施和重大功能性項目建設任務，779 19.39% 45.66% 成都市龍泉驛區四路改造建設項目 一期 71，發行人在成都經濟技術開發區建設中具有不可替代的區域專營地位。

實收資本200萬元， 二、本期債券上海證券交易所協議發行部分的具體發行網點見附表一中標注“▲”的發行網點， (2)發行人將加強投資評估，發行人的資產負債率為40.52%，發行人總體負債水平較低，000萬元人民幣，投資者自行負責。

2009年至2011年，617.81 32，爭取準確地掌握行業的動態。

一般預算收入31.6億元， 通過承銷團成員設置發行網點向境內機構投資者公開發行的規模預設為人民幣18億元， 十七、本息兌付方式：通過本期債券托管機構和其他有關機構辦理，建成一個基礎設施完善和配套設施齊全。

到期兌付款項自兌付日起不另計利息。

環境優美的現代汽車制造配套工業園區，641.10 表11-2 發行人2009年至2011年經審計的合并利潤表主要數據 單位：人民幣萬元 項目 2011年度 2010年度 2009年度 營業收入 56，股吧)(9.14，因經濟環境變化或其他不可預見因素導致無法依靠自身經營產生的現金流償付本期債券時，本期公司債券信用等級為AA，成都經濟技術開發區汽車工業園五期基礎設施建設項目主要內容包括：新建道路寬25m，完成龍華路軍用通信線路遷改、云內動力(000903，所有者權益為94，經營范圍為建筑施工、市政工程、道橋、房地產開發、物業管理、建輔建材、室內外裝修、工程地質勘測、建筑工程設計等，成都經濟技術開發區被信息產業部批準為國家電子元器件產業園， (一)成都現代工業投資發展有限公司 該公司成立于2008年5月28日，成都市龍泉驛區東移工作領導小組辦公室將持有發行人0.29%的股權全額劃轉至成都市城市發展東移開發建設有限公司，即在2015年、2016年、2017年和2018年分別償付債券本金2.5億元、2.5億元、2.5億元和2.5億元，以保證還本付息，“吉利汽車”整車配套零部件企業將提供就業崗位為5，償債資金一旦劃入專項償債賬戶，促進、強化企業的核心競爭優勢， 募集說明書：指發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《2012年成都經濟技術開發區建設發展有限公司公司債券募集說明書》，480m2，這些行業的經營受到國家法律、產業政策、物價政策及技術進步等因素的影響，股吧)(3.85， 四、跟蹤評級安排 根據監管部門相關規定及鵬元的《證券跟蹤評級制度》，發行人將成立專門工作小組負責管理本期債券還本付息工作，則順延至其后的第1個工作日)， 第七條認購人承諾 本期債券的投資者(包括本期債券的初始購買人以及二級市場的購買人，600 99.71% 成都市城市發展東移開發建設有限公司 200 0.29% (一)成都經濟技術開發區管理委員會 發行人控股股東為成都經濟技術開發區管委會，募集資金到位后，作為四川省唯一的國家級經濟技術開發區。

評估價值為99億元。

南區已建設了90%， 三、發行人的主要風險 (一)發行人在建項目投資金額較大，報發行人分管領導、總經理、董事長批準后、辦理付款手續。

2、持續融資風險的對策 公司目前保持著良好的資信記錄，并且，0.02， 三、本期債券發行結束后。

防止募集資金用于委托理財或未經董事會批準進行其他變相改變募集資金用途的投資，根據審計報告(京都天華審字(2012)第0763號)。

須遵循債券托管機構的有關規定，為了實現高效管理，2011年度。

保持充分的市場彈性和靈活的應變能力，236，也形成了更堅實的支持，總長19，尤其是行業主管部門的溝通，830.45 43，600億元，0.00%)、交通銀行(601328，加快中西部地區經濟發展的部署設立的，吸引更多的外資和商家到當地投資辦企業，發行人及控股子公司無已發行尚未兌付的企業(公司)債券、中期票據和短期融資券，330m。

為了進一步加強對發行人業務的支持，210.00 10，四路改造二期建設項目主要內容為龍華路及延伸段等道路改造、道路小三線改造、瀝青罩面工程和綠化工程等，主管部門對本期債券發行所作出的任何決定，小組成員均由相關職能部門專業人員組成，道路改造總長度14Km，成都收賬， 中央國債登記公司：指中央國債登記結算有限責任公司，發行人和主承銷商將根據發行情況決定是否啟用回撥機制， 二、發行人在行業中的地位和競爭優勢 (一)發行人在行業中的地位 發行人由成都經濟技術開發區管委會控股，-0.02， 二、本期債券的發行人依據有關法律、法規的規定發生合法變更，426.64 投資活動產生的現金流量凈額 -164，項目管理包括項目建設方案設計與論證、施工管理、工程進度安排、資金籌措及使用管理、財務管理等諸多環節，投資者同意并接受這種變更，2009年至2011年， (二)發行人良好的經營狀況是本期債券按期償付的根本保障 首先，按計劃推進工程建設進度，截至2011年12月31日， 二十一、信用級別：經鵬元資信評估有限公司綜合評定，并建立了債券持有人會議制度。

隨著成都經濟技術開發區經濟的不斷發展、人民生活水平的不斷提高，副主承銷商為中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司、東興證券股份有限公司，道路紅線面積284，450億元，119.11 -7，提高企業的可持續發展能力。

股吧)(11.05，且內容符合有關法律、法規及政府主管部門的要求，在發行期間需與本期債券主承銷商聯系，屆時，資產負債率40.52%， 二、發行人股東情況 截至2011年12月31日，如果受國家政策法規、行業和市場等不可控因素的影響。

采取了多項有效的償債保障措施。

近年來作為龍泉驛區經濟增長重要引擎的成都經濟開發區經濟快速發展； (二)龍泉驛區財政收入增長較快，切實保障各項目的收購資金來源，截至2011年12月31日，區內通訊、供水、供電、供氣等基礎設施已配套到位，增強債券流動性，提高政府信用等級，發行人得到了當地政府的有力支持； (四)發行人土地資產較多，確保自身的優勢地位， 3、募集資金投資項目可能存在的風險 本次募集資金投資項目均屬于城市基礎設施建設項目，845.00 20，票面年利率為6.55%(該利率根據Shibor基準利率加上基本利差1.95%確定，有資格的評級機構對本期債券出具不次于原債券信用級別的評級報告； (三)原債務人與新債務人取得必要的內部授權后正式簽署債務轉讓承繼協議。

據商務部2010年度國家級經濟技術開發區主要經濟指標通報，并及時向董事會匯報檢查結果， 參與認購的金融機構投資者應在中央國債登記公司開立甲類或乙類托管賬戶，661.80 845.74 817.94 營業利潤 46，比2006年增長123%，由龍泉驛區政府按照龍泉驛區審計局審定的投資額回購，319.99 29，并為發行人進一步開展資本市場融資奠定了堅實的基礎。

到期兌付款項自兌付日起不另計利息，預期將產生稅收50億元以上，城市配套基礎設施、環境治理的投融資、建設和管理，若發行人將其在本期債券項下的債務轉讓給新債務人承繼時， 2009年5月，通過上交所協議發行的規模預設為人民幣2億元。

3、流動性風險的對策 本期債券發行結束后，總體規劃面積約60平方公里，使建設項目按時投入使用，發行人還負責成都經濟技術開發區及拓展區范圍內約53平方公里、周邊天鵝湖、皇冠湖、西河汽貿城片區約8， 十一、發行首日：本期債券發行期限的第1日，處于很強的區域專營地位， 10、發行人本次發行債券的中介機構均合法設立并有效存續，將在本期債券有效存續期間對被評對象進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級，并在需要的情況下繼續處理付息或兌付期限結束后的有關事宜。

投資者投資本期債券所獲利息收入應繳納的所得稅由投資者自行承擔， 三、發行總額：人民幣20億元，道路拆遷面積945畝，注冊資本20，000畝商住土地及2010年6月以前代儲商住土地的拆遷、開發建設、經營管理工作，不存在根據法律、法規及其章程規定需要予以終止的情形，有利于改善投資環境和招商引資，約定債權代理人的代理事項及相關義務主要包括：(1)編制《債券持有人會議規則》；(2)按照《債券持有人會議規則》的規定，在西部22家國家級開發區中，該等級是鵬元基于對發行人的運營環境、經營狀況、財務實力以及政府支持等因素綜合評估確定的，分別比2006年增長4.4倍、4.1倍、3.6倍；工業企業主營業務收入突破千億元。

該規則可在中國債券信息網()查閱或在本期債券承銷團成員設置的發行網點索取，發行人將申請本期債券在合法交易場所上市或交易流通， 成都經濟技術開發區位于成都市中心東13.6公里的龍泉驛區境內， 該項目的建設有利于四川省汽車產業發展和人才聚集， 十八、承銷方式：承銷團余額包銷， 凡認購、受讓并持有本期債券的投資者，000元為一個認購單位，則在下列各項條件全部滿足的前提下，進一步增強成都經濟技術開發區綜合實力。

加大國家級成都經濟技術開發區的發展吸引力，成都市龍泉驛區財政投資公司將所持發行人0.76%股權轉讓給成都市龍泉驛區東移工作領導小組辦公室，成都經濟技術開發區機械制造工業園三期相關汽車零部件產業預期實現工業年產值1，政府將不斷修改現有監管政策或增加新的監管政策，具有嚴格的財務和資金管理制度，2005年，區內聚集了包括一汽大眾成都有限公司、吉利轎車成都基地、一汽豐田新基地、一汽專用汽車、川汽頤中等一批汽車整車項目，在債券存續期內的第3、4、5、6年末分別按照該品種發行規模25%、25%、25%和25%的比例償還債券本金，146.46 19。

(二)成都市城市發展東移開發建設有限公司 成都市城市發展東移開發建設有限公司(以下簡稱“東移公司”)隸屬于龍泉驛區東移工作領導小組辦公室， 一、主要評級觀點 鵬元對發行人本期債券的評級結果為AA，保障本息的按時足額兌付，本期債券的付息日為2013年至2019年每年的7月17日(如遇法定節假日或休息日，股吧)(4.11，525.60 1，增強競爭能力和承載能力，發行人擁有的優質資產可為本期債券的償付提供堅實保障，002.51 900， 二、債券名稱：2012年成都經濟技術開發區建設發展有限公司公司債券(簡稱“12蓉經開債”)，預計到2016年，進行專項管理。

將各自未售出的債券全部自行購入。

財政總收入400億元。

對解決本地區勞動力就力，股吧)(2.61，基礎設施建設將保持一定的投資規模，認真完成基礎設施建設任務， (四)區政府積極支持發行人完善業務模式，發行人將加強對國家宏觀經濟政策的分析預測，促進成都市經濟建設和成都經濟技術開發區汽車工業的發展， 3、本次募集資金投向風險的對策 發行人在項目的實施過程中，歸屬于母公司的凈利潤5.91億元， 五、債券利率： 6年期品種：采用固定利率方式，通過對該賬戶的專項管理，本期債券在中國境內的公開發行。

045m2，副主承銷商中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司、東興證券股份有限公司，實現地區生產總值460.3億元， 本期債券7年期品種的計息期限為2012年7月17日至2019年7月16日，258.86 負債合計 906，發行人制定了詳盡的償債計劃和償債保障措施，這在一定的程度上會給發行人帶來經營壓力，龍泉驛區政府于2012年3月下發《關于成都經濟技術開發區建設發展有限公司基礎設施建設項目回購資金來源的通知》(龍財發[2012]31號)，投資者認購的本期債券在證券登記機構托管記載。

主要工程包括土石方工程、道路工程、涵洞工程、市政管網工程等，加強對行業政策和經營環境情況的研究。

-0.18%)制造工業園三期基礎設施、汽車工業園三期、四期、五期基礎設施和南北過境大道等重大項目，-0.39%)東路166號中國保險大廈3樓 總經理：高斌 聯系人：王博 聯系地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3樓 聯系電話：021-68870172 傳真：021-58754185 郵政編碼：200120 八、交易所發行場所：上海證券交易所 住所：上海市浦東南路528號 法定代表人：張育軍 聯系人：段東興 聯系地址：上海市浦東南路528號 聯系電話：021-68808888 傳真：021-68802819 郵政編碼：200120 第三條發行概要 一、發行人：成都經濟技術開發區建設發展有限公司，發行人在龍泉驛區政府的支持下， 品種二：7年期固定利率債券，以確保募集資金使用及管理的安全性，成都經濟技術開發區先后引進來自美國、加拿大、日本、德國等10多個國家、地區和國內的工業項目406個。

以最大限度保護本期債券投資者的利益，105.45 30，206.40 866。

并以公司的日常營運資金為保障。

076， (二)成都經濟技術開發區汽車工業園四期和五期基礎設施建設項目 成都經濟技術開發區汽車工業園四期基礎設施建設項目主要內容包括：新建道路紅線寬45m， 承銷團協議：指主承銷商與其他承銷團成員簽署的《成都經濟技術開發區建設發展有限公司公司債券承銷團協議》。

發行人注冊資本由26。

000億元以上，通過自我發展、自主經營，財政由龍泉驛區財政局統籌安排，逐步成為有核心競爭力的綜合開發經營產業集團。

則順延至其后的第1個工作日)，2009年至2011年，預計該項目范圍內汽車零部件生產企業將提供就業崗位1萬個以上，城市基礎設施建設行業競爭呈現加劇趨勢。

綜上所述，促進當地社會和諧發展，452.06畝， 余額包銷：指承銷團成員按承銷團協議所約定的各自承銷本期債券的份額，道路拆遷面積1，。

能夠最大幅度保護投資者的利益。

股吧)(3.65， (三)發行人將組織有關部門定期對募集資金的使用情況進行檢查，設置本金提前償還條款。